Comment ajouter un nouveau collaborateur externe?

Ajouter un nouveau collaborateur:

Aperçu général Collaborateur

Aperçu général collaborateur

Dans Collaborateurs, vous pouvez ajouter tous vos collaborateurs; que ce soit un individu et/ou une société.

Collaborateurs/Ajouter un collaborateur:

Pour ajouter un collaborateur, allez dans Collaborateurs ->  puis cliquez sur le bouton "Ajouter un collaborateur"

Ajouter un collaborateur

Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter un Collaborateur, le formulaire à remplir comme dans l’image ci-dessous apparaîtra.

Nouveau collaborateur - information général

Remplir le formulaire en passant d’abord par le volet Informations générales

Ensuite, remplissez aussi les champs personnalisés

Ajout collaborateur - Champs personnalisé

À la fin, la section Facturation et Expédition

Ajout Collaborateur - Champs personnalisé

Quand le formulaire est rempli, assurez-vous bien que les informations que vous avez écrites sont correctes.

  • Cliquez sur le bouton « Enregistrer »
  • Si vous voulez sauvegarder et créer un contact à partir de ce formulaire, cliquez sur le bouton « Sauvegarder et Créer contact »

La page ci-dessous apparaîtra:

Ajout collaborateur - Contact

Par conséquent, vous devez remplir le formulaire ci-dessous: 

Ajout collaborateur - Contact 01
Ajout Collaborateur - Contact 02

Après avoir rempli le formulaire d’ajout de contact, cliquez sur Enregistrer.
Le nouvel ajout fera partie des contacts du nouveau collaborateur.

Il est à noter que toutes les indications précédées de l’astérisque sont obligatoires.

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