Pour ajouter un nouveau client, allez dans le menu Clients et cliquez sur le bouton Ajouter un client.
Après avoir cliqué sur Ajouter un client, vous trouverez le formulaire à remplir.
Dans « Informations Générales », vous trouverez les champs nécessaires à remplir pour les informations de base concernant le client à ajouter.
Pour ajouter une catégorie, cliquez sur le petit bouton (+) en bleu.
Dans l'onglet Champ personnalisés, vous pouvez entrer les informations supplémentaires.
Vous pouvez également modifier le nom de ces champs en cliquant sur l'icône en forme de stylo et du papier à côté.
Facturation et expédition – Ces renseignements sont utilisés pour les factures et les estimations. Si votre client a une adresse d’expédition différente pour la facture, vous devrez remplir également les champs d’expédition qui seront également automatiquement inclus lors de la création d’une nouvelle facture.
