La fusion des factures est une fonction de Radius CRM qui vous permet de fusionner/inclure les factures déjà créées en une seule facture en incluant tous les renseignements sur les factures antérieures sur la nouvelle facture.
Cette fonction est utilisée si votre client a d’autres factures impayées en dossier et que vous devez en créer une autre. Pour éviter à votre client de payer plusieurs factures; dans ce cas, votre client n’aura qu’à payer une seule facture.
Comment vérifier s’il y a des factures disponibles à fusionner?
Les factures disponibles pour fusionner apparaissent à différents endroits.
- Lorsque vous créez une nouvelle facture – Les factures disponibles à fusionner s’affichent après avoir sélectionné le client, le système vérifiera s’il y a des factures disponibles à fusionner dans la facture que vous créez pour le client sélectionné.
- Lorsque vous pré-visualisez une facture existante à partir de la zone d’administration, les factures disponibles s’affichent en haut et vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier pour appliquer l’action nécessaire.
- Lorsque vous modifiez une facture existante, les factures disponibles pour la fusion s’affichent automatiquement après avoir entré la zone de modification de la facture.
Vous pouvez fusionner uniquement les factures qui appartiennent aux statuts suivants : Impayé, En retard, Brouillon.
Par exemple, si la facture que vous modifiez est au statut partiellement payée, vous ne serez pas en mesure de fusionner les factures existantes dans cette facture au statut partiellement payée
Comment fusionner les factures ?
Lorsque vous créez ou modifiez une facture en haut de l’écran, un message s’affiche si des factures peuvent être fusionnées.
Vous pouvez fusionner plusieurs factures en cliquant sur la case à cocher à gauche du numéro de facture.
Une fois le champ coché, les éléments de facture seront automatiquement ajoutées à la facture existante que vous êtes en train de créer ou de modifier.
De plus, vous pouvez marquer les factures fusionnées comme annulées au lieu de les supprimer, car la fusion des factures créera des lacunes dans les numéros de facture. Veuillez ne pas fusionner les factures si vous ne voulez pas de lacunes dans l’historique de vos factures. Vous avez également la possibilité d’ajuster manuellement les numéros de facture si vous voulez combler les écarts.
Les factures annulées sont exclues des rapports et les rappels en retard sont désactivés.