Créer une offre dans Commercial
Pour créer une offre dans Commercial, il suffit de cliquer sur le menu Commercial, ensuite cliquez sur le sous-menu Offres puis, cliquez sur le bouton Créer une offre.
Vous pouvez créer une offre à un prospect ou à un client.
Après avoir cliqué sur le bouton "Créer une offre", ci-dessous l'image du formulaire à remplir.
Dans la partie encadrée en rouge se trouve principalement les informations de l'offre (le nom de l'offre, la liaison de l'offre (que ce soit un prospect ou un client), la validité de l'offre, la devise utilisée ainsi que la remise sur l'offre (optionnel).
Dans la partie encadrée en jaune se trouve les informations générales du client.
Dans la partie encadrée en bleu turquoise se trouve les détails de l'offre.
Ci-dessous la représentation de l'offre en mode "pipeline".
Il est à noter que toutes les indications précédées de l’astérisque sont obligatoires.