Pour transférer des offres en futures factures dans Radius CRM, vous pouvez suivre ces étapes générales :
1. Identifier les Offres à Convertir :
Tout d'abord, accédez à la section où sont répertoriées vos offres.
Sélectionnez les offres que vous souhaitez convertir en factures.
2. Vérifier les Détails de l'Offre :
Assurez-vous que toutes les informations nécessaires pour la facturation sont correctes et complètes dans chaque offre. Cela inclut les détails du produit ou service, les quantités, les prix, les conditions de paiement, etc.
3. Convertir l'Offre en Facture :
Dans Radius CRM, vous pouvez convertir une offre en facture en quelques clics. Recherchez le bouton "Convertir en Facture" associé à chaque offre sélectionnée.
En cliquant sur cette option, une nouvelle facture basée sur les détails de l'offre sélectionnée.
4. Personnaliser la Facture :
Après la conversion, vous pouvez personnaliser la facture selon vos besoins. Ajoutez des détails supplémentaires tels que les conditions de paiement, les dates d'échéance, les informations fiscales, etc.
5. Valider et Envoyer la Facture :
Une fois la facture créée, assurez-vous de la valider pour confirmer son enregistrement dans le système. Ensuite, envoyez-la au client concerné à partir de Radius CRM lui-même via courriel ou téléchargez-la pour un envoi par e-mail.
6. Suivi et Gestion des Factures :
Après l'envoi, suivez le statut de la facture dans Radius CRM. Vous pouvez également voir si la facture a été vue par le client, si un paiement a été effectué, ou si des actions supplémentaires sont nécessaires.
7. Intégration avec le Système de Comptabilité :
Enfin, le module comptabilité est intégré le système de Radius CRM afin de vous offrir une meilleur gestion transparente des factures, des paiements et des états financiers.
Ce processus de transfert d'offres en factures est conçu pour simplifier et automatiser le flux de travail entre les ventes et la facturation dans Radius CRM.