Comment créer un nouveau contact client?

Nouvelle personne-ressource du client

Clients/Contact nouveau client
 
Pour créer un nouveau contact client, ouvrez le profil client dans la zone d’administration pour lequel vous souhaitez créer le contact, puis cliquez sur l’onglet Contacts.

Pour créer un nouveau contact lié à ce client, cliquez sur le bouton Nouveau contact.



Prénom – Prénom de la personne-ressource
Nom de famille – Nom de famille de la personne-ressource
Poste – Poste de contact dans une entreprise
Courriel – Utilisateur pour ouvrir une session et recevoir des courriels dans Radius CRM
Téléphone – Téléphone de contact
Mot de passe
Contact principal – Assurez-vous d’être le contact principal. S’il s’agit du premier contact, ce champ sera automatiquement coché et il sera impossible de le désactiver.

N’envoyez pas de courriel de bienvenue – Vérifiez si vous ne voulez pas envoyer de courriel de bienvenue à cette personne-ressource. Cette option peut être désactivée dans Setup->Email Templates -> New Customer Added/Registered (Welcome Email).

Si vous désactivez ce modèle d’e-mail, un e-mail de bienvenue ne sera pas envoyé si ce champ n’est pas coché.

Send set new password email – Un courriel sera envoyé avec un lien vers le contact pour définir un nouveau mot de passe.
 Le lien sera valide 48 heures.

Permissions – Les permissions de contact par défaut peuvent être attribuées à partir de Setup->Settings->Customers.  Si le contact n’a pas d’autorisations et les éléments de menu de la zone des clients seront également masqués.

Ajustez les autorisations de contact pour répondre à vos besoins, les autorisations définissent les modules auxquels les clients auront accès.

Autorisations de contact

Dans Radius CRM, vous pouvez configurer les autorisations pour chaque contact client en fonction de vos besoins, La zone clients offre diverses fonctionnalités.  Par contre, si vous n’utilisez pas une fonctionnalité spécifique, vous pouvez révoquer l’autorisation de contact pour cette fonctionnalité et la fonctionnalité ne sera pas visible dans la zone clients.

Ex. Si le contact n’a pas d’autorisation pour les factures, il ne pourra pas voir les factures lorsque ce contact est connecté dans la zone client.

N’hésitez pas à ajuster les autorisations en fonction de vos besoins.

Les autorisations actuellement disponibles pour les contacts sont les suivantes :

Factures
Estimations
Contrats
Propositions
Soutenir
Projets

Avis par courriel

Pour chaque contact dans Radius CRM, vous pouvez configurer des notifications par e-mail distinctes, par exemple si vous ne souhaitez pas que le contact reçoive des avis de retard de facture, vous pouvez basculer la notification par e-mail pour les factures. Gardez à l’esprit que si le client n’a qu’un seul contact et que vous avez activé les notifications par e-mail pour ce contact, aucun e-mail ne sera envoyé pour les fonctionnalités associées.

Un autre exemple, supposons que votre client a 5 contacts et qu’ils ont tous accès aux projets, mais que vous ne voulez qu’un seul contact pour recevoir les e-mails liés aux projets, dans ce cas, vous donnerez l’autorisation pour les projets pour les 5 contacts, mais seulement pour le seul contact que vous allez activer les notifications par e-mail  pour le projet et la tâche, dans ce cas, ce contact ne recevra que des e-mails liés aux projets et aux tâches du projet, mais pas les 4 contacts restants.

La fonction de notifications par e-mail pour les contacts dans Radius CRM est également utilisée pour présélectionner l’e-mail des contacts lors de l’envoi d’une facture à un client. Si vous accédez à Ventes -> Factures -> [Facture] et cliquez sur l’icône d’e-mail pour envoyer la facture au client, les contacts qui ont activé les notifications par e-mail pour la facture seront automatiquement sélectionnés dans le menu déroulant sélectionné, N’oubliez pas que si vous sélectionnez manuellement un contact qui n’a pas activé la notification par e-mail pour les factures, l’e-mail sera envoyé à TOUS les contacts sélectionnés.

Les avis par courriel actuellement disponibles pour les personnes-ressources sont les suivants :

Facture
Note de crédit
Estimer
Tickets
Projet
Contracter
Tâche – Uniquement pour les tâches liées au projet.