Pour facturer un projet basé sur les heures de travail dans Radius CRM, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Créer un Projet:
Commencez par créer un nouvel enregistrement pour le projet dans le menu Projet dans Radius CRM. Incluez les détails du projet tels que le nom, la description, les dates clés, et d'autres informations pertinentes.
2. Ajouter des Tâches ou des Phases:
Décomposez le projet en tâches, phases ou étapes distinctes. Chaque tâche ou phase peut représenter une partie spécifique du projet qui nécessite des heures de travail.
3. Assigner des Ressources et des Heures:
Pour chaque tâche ou phase, assignez les membres de votre équipe qui travailleront sur ces activités. Estimez également le nombre d'heures prévues pour chaque ressource sur chaque tâche.
4. Configurer le Taux Horaire:
Déterminez le taux horaire à facturer pour chaque ressource ou pour le projet dans son ensemble. Ce taux peut varier en fonction du type de ressource ou de l'expérience.
5. Suivre les Heures Travaillées:
Utilisez les fonctionnalités de suivi du temps dans le menu Feuille de temps de Radius CRM pour enregistrer les heures travaillées par chaque membre de l'équipe sur chaque tâche ou phase du projet. Assurez-vous que ces données sont précises et régulièrement mises à jour.
6. Calculer les Coûts:
Radius CRM peut calculer automatiquement les coûts en multipliant les heures travaillées par le taux horaire applicable. Cela vous donne une estimation des coûts engagés sur le projet à tout moment.
7. Générer des Rapports:
Utilisez les rapports pour vérifier les heures travaillées par chaque membre de l'équipe, les coûts associés et l'état d'avancement du projet.
8. Créer des Factures:
Une fois le projet terminé ou à des jalons prédéfinis, générez des factures basées sur les heures travaillées par votre équipe. Les factures devraient inclure le détail des heures travaillées, le taux horaire et le montant dû pour chaque tâche ou phase.
9. Suivi des Paiements:
Utilisez Radius CRM pour suivre les paiements reçus en relation avec les factures envoyées pour le projet. Gardez une trace précise des paiements en attente et des montants payés.
En utilisant ces étapes dans Radius CRM, vous pouvez gérer efficacement les projets facturés par heures travaillées, en assurant un suivi précis du temps, une facturation transparente et une gestion financière optimisée de vos projets.