Pour facturer un projet par heures de tâches dans Radius CRM, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Créer une Tâche:
Commencez par créer des entrées pour chaque tâche associée au projet. Chaque tâche devrait être clairement définie avec une description, une durée estimée et d'autres détails pertinents.
2. Attribuer des Ressources:
Assignez les membres de votre équipe ou les ressources nécessaires à chaque tâche. Cela permettra de suivre qui est responsable de chaque activité.
3. Suivre le Temps alloué:
Utilisez les fonctionnalités de suivi du temps dans le menu Feuille de temps de Radius CRM pour enregistrer les heures travaillées sur chaque tâche par les membres de l'équipe. Chaque fois qu'une tâche est commencée et terminée, les heures travaillées doivent être enregistrées la feuille de temps.
4. Configurer le Taux Horaire:
Déterminez le taux horaire applicable pour chaque ressource ou pour le projet dans son ensemble. Ce taux peut varier en fonction du type de ressource ou d'autres critères.
5. Calculer les Coûts par Tâche:
Radius CRM peut calculer automatiquement les coûts en multipliant les heures travaillées par le taux horaire applicable pour chaque tâche. Cela vous donne un coût estimé pour chaque activité réalisée dans le cadre du projet.
6. Générer des Rapports sur les Coûts:
Utilisez les fonctionnalités de rapport du Radius CRM dans le menu Rapport pour obtenir des rapports détaillés sur les coûts associés à chaque tâche ou à l'ensemble du projet. Ces rapports peuvent inclure des informations telles que les heures travaillées, les coûts par ressource, etc.
7. Créer des Factures:
Une fois que le projet progresse ou, est terminé, générez des factures basées sur les heures de travail enregistrées pour chaque tâche. Les factures devraient inclure le détail des heures travaillées, le taux horaire applicable et le montant total dû pour chaque tâche.
8. Envoyer et Suivre les Factures:
Envoyez les factures générées à vos clients et utilisez Radius CRM pour suivre leur statut (envoyé, payé, en attente de paiement, etc.). Assurez-vous de garder une trace précise des paiements reçus.
En suivant ces étapes dans Radius CRM, vous pourrez efficacement facturer un projet basé sur les heures de tâches réalisées, assurant ainsi une gestion transparente des coûts et une communication claire avec vos clients concernant les heures travaillées et les montants facturés.