Pour facturer un projet par tâche (principale) et inclure les tâches des "projets enfants' (connexes) dans Radius CRM , vous pouvez suivre ces étapes générales :
1. Structure du projet :
Assurez-vous que les projets soient structurées en hiérarchies de tâches. Cela signifie que vous pouvez avoir des projets principaux (parents) et des sous-projets ou des tâches liées (enfants). Chaque tâche doit être attribuable à un projet spécifique.
2. Création des tâches:
Pour chaque projet, créez des tâches individuelles pour représenter le travail à effectuer. Ces tâches peuvent être des éléments de liste à accomplir ou des activités détaillées avec des attributs comme le temps estimé, le responsable, etc.
3. Ajout de projets enfants :
Si un projet principal contient des sous-projets ou des tâches enfants, assurez-vous de les ajouter correctement dans Radius CRM. Chaque tâche enfant doit être liée au projet parent pour établir la hiérarchie.
4. Suivi du temps et des coûts:
Utilisez les fonctionnalités de suivi du temps et des coûts dans Radius CRM pour enregistrer les efforts et les dépenses associés à chaque tâche. Cela vous permettra d'avoir une vue détaillée des ressources utilisées pour chaque élément du projet.
5. Configuration des règles de facturation:
Dans Radius CRM , configurez des règles de facturation spécifiques pour refléter la façon dont vous souhaitez facturer les tâches. À titre d'exemple :
- Facturer par heure travaillée sur chaque tâche.
- Fixer des tarifs différents pour différents types de tâches.
- Facturer en fonction des coûts estimés ou réels associés à chaque tâche.
6. Génération des factures:
Une fois que vous avez suivi les efforts et les coûts pour chaque tâche, utilisez les fonctionnalités de génération de factures de Radius CRM pour créer des factures détaillées. Les factures devraient inclure les détails de chaque tâche facturable, y compris les tâches des projets enfants, avec les montants calculés selon les règles configurées.
7. Validation et envoi des factures:
Avant d'envoyer les factures aux clients, assurez-vous de valider les montants facturés et les détails des tâches. Une fois validées, envoyez les factures aux clients Radius CRM ou tout autre système de gestion financière que vous utilisez.
En résumé, pour facturer un projet par tâche et inclure les tâches des projets enfants, utilisez les fonctionnalités avancées de Radius CRM pour structurer, suivre, facturer et gérer tous les éléments du projet de manière détaillée et transparente.