Dans la vue d'ensemble d'un prospect, il est toujours crucial de savoir par quel moyen vous avez obtenu un prospect.
C'est pour cela que le module est paramétrable afin d'ajouter une ou des source(s) attribuée(s) à chaque nouveau prospect.
Vous pouvez attribuer une source par prospect et vous saurez d'où viennent vos prospects et de quel moyen vous avez obtenu le plus de prospects convertis en clients lors de la génération du rapport.
Pour y accédez, allez dans le menu Paramètres puis cliquez le sous-menu Prospects. Enfin, cliquez sur le bouton Ajouter une source. Vous pouvez ajoutez une nouvelle source en fonction de vos besoins.
Ci-dessous, le formulaire à remplir. Pour se faire, il suffit simplement de taper le nom de la source que vous voulez ajouter dans le champ Nom de la source et Enregistrer.
Par défaut, le champ Source du prospect reste automatiquement vide lors de la création d'un nouveau prospect. Chaque fois que vous ajoutez un nouveau prospect, vous avez la possibilité de sélectionner une source dans la liste que vous avez créée en cliquant sur la liste déroulante du champ. 