Pour attribuer un prospect à un membre de personnel, ouvrez un prospect, allez dans l'onglet profil en cliquant sur l'icone modifier (icône en forme de stylo). Vous accédez au champ "Attribuer à"; sélectionnez simplement le membre du personnel auquel vous souhaitez attribuer ce prospect.
Lors de la création d'un nouveau prospect, vous avez aussi la possibilité d'attribuer directement ce nouveau prospect à un membre du personnel en cliquant dans le champ "Attribuer à" dans le formulaire. En plus, avec Radius CRM, vous pouvez modifier cette attribution selon l'évolution de la prospection à un autre membre selon sa qualification.
Lors de la création d'un nouveau prospect, vous avez aussi la possibilité d'attribuer directement ce nouveau prospect à un membre du personnel en cliquant dans le champ "Attribuer à" dans le formulaire. En plus, avec Radius CRM, vous pouvez modifier cette attribution selon l'évolution de la prospection à un autre membre selon sa qualification.
Quand l'attribution est terminée, le membre du personnel recevra une notification indiquant qu'un prospect lui a été attribué.
Tout le monde peut gérer des prospects. Toutefois, seuls les administrateurs peuvent visualiser toutes les pistes.
Les autres membres du personnel qui ne sont pas des administrateurs peuvent voir les pistes qui leur sont attribuées ou, si ce membre du personnel a créé cette piste, quelle que soit la personne qui lui est attribuée.