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Nouvelle personne-ressource du clientClients/Contact nouveau client Pour créer un nouveau contact client, ouvrez le profil client dans la zone d’administration pour lequel vous souhaitez créer ...

Avec Radius CRM, vous avez la possibilité de définir un rappel concernant un client spécifique. Cette option vous permet de ne jamais oublier quoi que ce soit à propos de vos clients même si l'action doit avoir lieu dans u...

Pour ajouter un nouveau client, allez dans le menu Clients et cliquez sur le bouton Ajouter un client. ...

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Vue d'ensemble du client Vous pouvez voir toutes les données des clients comme les factures, les contrats, les billets, les notes, en cliquant sur le menu Client. Ensuite, sur le client que vous voulez visualiser, vous...

Avec Radius CRM vous avez la possibilité d’envoyer directement le devis au client qui y est lié. Aussi, le devis en format PDF sera joint au courriel. Si vous ne voulez pas joindre le devis en PDF, décochez simplement la case:...

Vous pouvez voir toutes les données d'un client comme les factures, contrats, tickets, notes, en cliquant sur le bouton de modification du client et sur le côté droit, vous pouvez voir toutes les acti...

Si vous ne souhaitez pas donner la permission de voir certaines informations des clients à un membre du personnel, vous pouvez affecter un membre du personnel comme administrateur à un client ou à des clients spécifiques....

Pour facturer des tâches non liées à un projet lors de la création d’une facture, il y a un menu déroulant à droite de la liste déroulante TÂCHES DE FACTURATION....