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  • Comment associer un client à un autre?

    2022-12-30 16:07:46
    Pour associer un client à un autre client: Allez d'abord dans le menu client ensuite sélectionnez le nom du client que vous voulez associer à un autre client....
  • Comment affecter un membre du personnel en tant qu’administrateur à un client spécifique?

    2023-09-27 12:14:51
    Si vous ne voulez pas donner l’autorisation pour que le membre du personnel puisse voir tous les clients, vous pouvez affecter un membre du personnel en tant qu’administrateur à un client spécifique.Accéd...
  • Comment créer un nouveau contact client?

    2023-09-27 12:27:11
    Nouvelle personne-ressource du clientClients/Contact nouveau client Pour créer un nouveau contact client, ouvrez le profil client dans la zone d’administration pour lequel vous souhaitez créer ...
  • Comment définir un rappel pour un client?

    2022-03-16 09:48:47
    Avec Radius CRM, vous avez la possibilité de définir un rappel concernant un client spécifique. Cette option vous permet de ne jamais oublier quoi que ce soit à propos de vos clients même si l'action doit avoir lieu dans u...
  • Comment ajouter un nouveau Client?

    2022-03-16 11:19:18
    Pour ajouter un nouveau client, allez dans le menu Clients et cliquez sur le bouton Ajouter un client. ...
  • Comment envoyer le lien de création du mot de passe au contact du dossier client?

    2024-02-05 12:55:41
    Pour que la case à cocher Envoyer un email de configuration du mot de passe apparaisse, il faut le configurer dans Paramètres -> Modèle d'email -> Client- Activer le modèle d'email ...
  • Comment accéder à la vue d'ensemble du client?

    2024-02-05 13:03:58
    Vue d'ensemble du client Vous pouvez voir toutes les données des clients comme les factures, les contrats, les billets, les notes, en cliquant sur le menu Client. Ensuite, sur le client que vous voulez visualiser, vous...
  • Comment envoyer un devis par courriel dans Radius CRM?

    2022-03-16 14:23:56
    Avec Radius CRM vous avez la possibilité d’envoyer directement le devis au client qui y est lié. Aussi, le devis en format PDF sera joint au courriel. Si vous ne voulez pas joindre le devis en PDF, décochez simplement la case:...
  • Comment visualiser toutes les données relatives au client?

    2022-03-17 09:26:48
    Vous pouvez voir toutes les données d'un client comme les factures, contrats, tickets, notes, en cliquant sur le bouton de modification du client et sur le côté droit, vous pouvez voir toutes les acti...
  • Comment donner des permissions pour les dossiers clients?

    2022-03-18 08:33:55
    Si vous ne souhaitez pas donner la permission de voir certaines informations des clients à un membre du personnel, vous pouvez affecter un membre du personnel comme administrateur à un client ou à des clients spécifiques....
  • Comment facturer des tâches non liée à un projet?

    2022-03-18 08:41:57
    Pour facturer des tâches non liées à un projet lors de la création d’une facture, il y a un menu déroulant à droite de la liste déroulante TÂCHES DE FACTURATION....
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