Radius CRM vous offre la possibilité de créer plusieurs modèles d'offres selon vos besoins. Pour créer un nouveau modèle, allez dans le menu Commercial et cliquez sur le sous-menu Offres. Ouvrez une offre pour un ap...

Pour lier manuellement la facture au projet:1.Allez dans Menu Commercial -> Factures et cliquez sur Créer une nouvelle facture.2. Sélectionnez le client.3. Un menu déroulant des projets s’af...

À cette étappe, nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier à droite et une fenêtre contextuelle avec le modèle de courriel d’aperç...

Modifier et Créer un devis Pour créer une nouveau devis, allez à Commercial -> Devis -> Créer un devis. ...

Pour lier un devis à un projet : 1.Allez dans Menu Commercial -> Devis et cliquez sur Créer un devis.2.Sélectionnez le client.3.Un menu déroulant contenant les projets s’affichera sous le ch...

La fusion des factures est une fonction de Radius CRM qui vous permet de fusionner/inclure les factures déjà créées en une seule facture en incluant tous les renseignements sur les factures antérieures sur la nouvelle fact...

Radius CRM a la possibilité d’envoyer automatiquement une facture à un client.  De plus, la facture PDF sera jointe au courriel. Pour l'envoyer par courriel dans Radius CRM, il suffit d'accéder à la facture à en...

Pour convertir une offre en facture ou en devis, sélectionnez l'offre dans le tableau et, à droite, un bouton de conversion s’affichera. ...

Conversion d'un devis en facturePour convertir un devis en facture, allez dans le menu Commercial puis, cliquez sur le sous-menu Devis. Ouvrez le devis que vous voulez convertir et, du côté...

Enregistrer le paiement de la factureCommercial / Factures / Enregistrer le paiement de la facture FacturesLorsque vous consultez la facture à parti...

Pour créer un modèle pour des Offres dans Radius CRM, vous pouvez suivre les étapes générales ci-dessous: ...

Pour transférer des offres en futures factures dans Radius CRM, vous pouvez suivre ces étapes générales : 1. Identifier les Offres à Convertir : ...

Le sous-menu "Articles" est une fonctionnalité de Radius CRM qui vous permettra de créer des articles et des produits prédéfinis qui accéléreront le processus lors de la création de nouvelles factures/devis/propo...

Créer un groupe article: Pour créer un groupe d’article, cliquez d’abord sur le menu « Commercial », ensuite cliquez sur le sous-menu « Articles ». Finalement, cliquez sur « Gr...

Importer des articles:   Pour importer des articles, allez sur « Commercial », ensuite « Articles ». Enfin, cliquez sur le bouton « Importer des articles »....

Créer un devis dans Commercial:Pour créer un devis, aller dans le menu Commercial, ensuite cliquez sur Devis et cliquez sur le bouton " Creér un devis " ...

Créer une facturePour créer une facture dans Commercial, allez dans le menu Commercial puis, cliquez sur le sous-menu Facture ensuite cliquez sur Créer une fac...

Créer une offre dans CommercialPour créer une offre dans Commercial, il suffit de cliquer sur le menu Commercial, ensuite cliquez sur le sous-menu Offres puis, cliq...

Créer une nouvelle note de crédit:Pour créer une nouvelle note de crédit, allez dans  le menu "Commercial", ensuite cliquez sur le sous-menu Note de cr&...