Search Knowledge Base Articles

  • Comment créer un prospect?

    2023-06-13 12:26:09
    Comment créer un prospect?Pour créer un prospect, allez dans le menu Prospect. Ensuite, cliquez le bouton "Ajouter un prospect". ...

  • Comment gérer la fiche d'un prospect?

    2023-06-13 12:26:48
    Pour bien gérer un prospect, il faut toujours s'assurer: - d'avoir le plus d'informations dans  la fiche, - de suivre les rappels établis avec le prospect, - d'assurer que le prospect est dans le bon statut, - de ne ...

  • Comment configurer le formulaire web d'un prospect (piste)?

    2023-10-16 08:05:56
    La fonctionnalité piste web de Radius CRM vous permet de créer un formulaire Web basé sur des champs de prospects et des champs personnalisés pour le placer sur votre site Web, votre page de destination, etc.Les vis...

  • Comment suivre les activités des prospects?

    2023-10-20 15:10:46
    Prospect/Registre d’activités des prospectsPour suivre l’activité du prospect, ouvrez une fenêtre modale de prospect et cliquez sur l’onglet Journal des activités.Toutes les ac...

  • Comment ajouter une source de prospects?

    2022-03-16 09:16:31
    Dans la vue d'ensemble d'un prospect, il est toujours crucial de savoir par quel moyen vous avez obtenu un prospect. C'est pour cela que le module est paramétrable afin d'ajouter une ou des source(s) attribuée(s) à chaque nouvea...

  • Comment attribuer un prospect au membre du personnel?

    2022-03-16 09:18:33
    Pour attribuer un prospect à un membre de personnel, ouvrez un prospect, allez dans l'onglet profil en cliquant sur l'icone modifier (icône en forme de stylo).  Vous accédez au champ "Attribuer à"; sélectionnez simp...

  • Comment créer un statut pour un prospect?

    2022-03-16 09:31:30
    Vous pouvez facilement personnaliser les statuts des prospects afin qu’ils puissent s’intégrer à votre flux de travail.Pour ajouter un nouveau statut d’un prospect, vous devez d'abord aller dans le menu Par...

  • Comment suivre le journal d'activité du responsable d'un prospect?

    2022-03-16 09:46:41
    Pour faire le suivi des activités liées aux prospects, ouvrez une fenêtre modale Prospect et cliquez sur l’onglet Journal des activités. Toutes les actions d’importation seront enregistrées en tant que j...

  • Comment générer le rapport sur les prospects?

    2022-03-16 13:35:22
    Pour générer votre rapport sur les prospects, accédez à Rapports dans le menu latéral et cliquez sur Prospects....

  • Comment créer un formulaire de demande d'estimation?

    2024-02-09 15:25:57
    Demande de devis La fonctionnalité de demande d’estimation est ajoutée dans Radius CRM version 2.8.0 et elle est utilisée pour créer des formulaires que vos clients ou clients potentiels pe...

  • Comment convertir un prospect en client?

    2022-03-21 10:23:35
    Pour convertir un prospect en client, allez dans le menu Prospects et cliquez sur le prospect que vous souhaiter convertir....